Vermögensverwaltung bei TGI Finanzpartner

"Dont' lose" - Aufbau des Depots

Wir sind der festen Überzeugung, dass bei der Vermögensverwaltung die Risikobetrachtung und -eingrenzung der entscheidende Faktor für langfristigen Erfolg ist.

Wer das Risiko begrenzt, hat 1. ein sicheres Gefühl und bleibt, auch wenn's an den Börsen mal kracht, ruhig und besonnen. Zudem ist er 2. bei einem unweigerlich wieder eintretenden Aufwärtstrend schneller im positiven Terrain und baut seine Gewinne aus.

Auch die Höhe des eingegangenen Risikos ist funktional dem möglichen Ertrag zugeordnet. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen drei Strategien auf Fondsbasis an. Allen Strategien zugrunde liegt eine von unserem Partner erstellte...

  • Quantitative Analyse
    Datenbanken mit mehr als 12.000 Fonds werden geprüft und vermögensverwaltende Fonds mit den besten Risko-/Ertragskennzahlen in ein Ranking eingefügt.
  • Qualitative Analyse
    Es folgt die individuelle Überprüfung des Fondsmanagements hinsichtlich Kompetenz, Historie, Track Record und Kontinuität.
  • Portfolioaufbau
    So werden 8 - 12 Fonds ermittelt, die in die aktuelle Allokation aufgenommen werden.
  • Protectschwelle einrichten
    Je nach Strategie wird eine 5 - 15 %ige Schwelle auf Einzelfondsbasis eingerichtet. Fällt also ein Fonds von seinem Höchststand unter diese Schwelle, so wird automatisch dieser Teil umgeschichtet in einen tagesgeldähnlichen Geldmarktfonds. Dieser Teil wird dann zu gegebener Zeit wieder reinvestiert nach obigen Investmentprozess.

Schlussendlich wollen Sie als unsere Kunden, ob direkt an unseren Standorten Hamburg, Kiel oder Flensburg beheimatet oder aus dem ganzen Bundesgebiet per vor Ort- oder Online/Video-Technik betreut das Gleiche. Eine adäquate Rendite mit kalkulierbarem Risiko. Dieses Ziel gehen wir mit Ihnen gemeinsam an.

Die Strategien

VERMÖGENSPLAN - SICHERHEIT

Eignet sich für konservative Anleger, mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalerhalts und geringen Wertschwankungen. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Ziel ist eine jährliche Rendite in Höhe von 2 bis 4 % zu erzielen. Die Protect-Schwelle liegt bei 5 % auf Einzelfondsbasis.

VERMÖGENSPLAN - AUSGEWOGEN

Eignet sich für ertragsorientierte Anleger, mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalerhalts und moderaten Schwankungen. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds.Ziel ist eine jährliche Rendite in Höhe von 3 bis 5 % zu erzielen. Die Protect-Schwelle liegt bei 10 % auf Einzelfondsbasis.

VERMÖGENSPLAN - WACHSTUM

Eignet sich für dynamische Anleger, mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalzuwachses und mittleren Wertschwankungen. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Ziel ist eine jährliche Rendite in Höhe von 5 bis 6 % zu erzielen. Die Protect-Schwelle liegt bei 15 % auf Einzelfondsbasis.

VERMÖGENSPLAN - NACHHALTIG

Eignet sich für dynamische Anleger, mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalzuwachses und mittleren Wertschwankungen. Bei dieser Strategie wird bei den einzelnen Zielfonds zusätzlich auf eine nachhaltige ökologische Anlage geachtet. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Ziel ist eine jährliche Rendite in Höhe von 5 bis 6 % zu erzielen. Die Protect-Schwelle liegt bei 15 % auf Einzelfondsbasis.

Gern erläutern wir Ihnen die Details und Konditionen.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen die Berater Kay Ehmke und Hendrik Stoltenberg sehr gerne zur Verfügung.

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Kontaktieren Sie uns

Ihr TGI Finanzberater für Kiel

Bahnhofstrasse 28 | 24223 Schwentinental OT Raisdorf

Tel. 04307-824980

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Hermannstrasse 10 | 20095 Hamburg

Tel. 040-399990620

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Heinrich N. Clausen Weg 1 | 24986 Mittelangeln/Satrup

Tel. 04633-9689344

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