Vermögensverwaltung bei TGI Finanzpartner
Die Wege der Vermögensverwaltung mit TGI
Wir verstehen uns als Ihr Begleiter in allen finanziellen Fragestellungen, so auch in der Geldanlage. Ihre Ausgangsituation ist immer so individuell, wie Sie selbst. Sie haben beispielsweise Vermögen aus Erbschaften, Verkäufen von Häusern oder dem Verkauf Ihres Betriebes bekommen und suchen jetzt eine Geldanlage? Oder Sie erhalten aus alten gut verzinsten Geldanlagen oder Versicherungen zum Beginn der Rentenphase einmalig höhere Geldsummen und fragen sich, wie Sie diese auch heute noch rentierlich anlegen können? Vielleicht stehen Sie auch noch im aktiven Erwerbsleben und möchten monatlich den Duchschnittskosteneffekt (Cost-Average-Effekt) des Fondssparens nutzen, um ein attraktives Wertpapierdepot zur zusätzlichen Altersvorsorge aufzubauen?
Unsere Berater haben jeder mittlerweile mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Kapitalanlage und verstehen sich als Ihr Begleiter bei der Wahl des Konzepts der Geldanlage. Nach der Investition beobachten wir die gewählten Investitionen und Vermögensverwalter für Sie. Sind wir nicht mehr überzeugt von einem der Marktbegleiter so lässt sich einfach und bequem die Strategie wechseln.
Gern übernehmen auch wir die begleitende Kommunikation mit Ihrem Steuerberater, falls notwendig empfehlen wir Ihnen auch gern einen aus unserem Netzwerk. Ebenso können wir unterstützend bei den Themen Erbschaft, Testament, Schenkung, Vollmachten in Kooperation mit Ihrem Anwalt/Notar mitwirken oder an diese Rechtsdienstleister überleiten.
Die grundsätzlichen Strategien der Vermögensanlage bei uns:
Aktive Vermögensverwaltung mit Sicherheitsschwelle
Für die Geldanlage einmaliger größerer Summen sind wir der festen Überzeugung, dass bei der Vermögensverwaltung die Risikobetrachtung und -eingrenzung der entscheidende Faktor für langfristigen Erfolg ist.
Wer das Risiko begrenzt, hat 1. ein sicheres Gefühl und bleibt, auch wenn's an den Börsen mal kracht, ruhig und besonnen. Zudem ist er 2. bei einem unweigerlich wieder eintretenden Aufwärtstrend schneller im positiven Terrain und baut seine Gewinne aus.
Auch die Höhe des eingegangenen Risikos ist funktional dem möglichen Ertrag zugeordnet. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen drei Strategien auf Fondsbasis an. Allen Strategien zugrunde liegt eine von unserem Partner erstellte...
- Quantitative Analyse
Datenbanken mit mehr als 12.000 Fonds werden geprüft und vermögensverwaltende Fonds mit den besten Risko-/Ertragskennzahlen in ein Ranking eingefügt. - Qualitative Analyse
Es folgt die individuelle Überprüfung des Fondsmanagements hinsichtlich Kompetenz, Historie, Track Record und Kontinuität. - Portfolioaufbau
So werden 8 - 12 Fonds ermittelt, die in die aktuelle Allokation aufgenommen werden. - Protectschwelle einrichten
Je nach Strategie wird eine 5 - 15 %ige Schwelle auf Einzelfondsbasis eingerichtet. Fällt also ein Fonds von seinem Höchststand unter diese Schwelle, so wird automatisch dieser Teil umgeschichtet in einen tagesgeldähnlichen Geldmarktfonds. Dieser Teil wird dann zu gegebener Zeit wieder reinvestiert nach obigen Investmentprozess.
Schlussendlich wollen Sie als unsere Kunden, ob direkt an unseren Standorten Hamburg, Kiel oder Flensburg beheimatet oder aus dem ganzen Bundesgebiet per vor Ort- oder Online/Video-Technik betreut das Gleiche. Eine adäquate Rendite mit kalkulierbarem Risiko. Dieses Ziel gehen wir mit Ihnen gemeinsam an.
VERMÖGENSPLAN PROTECT
Klassische Fondsvermögensverwaltung, die sich für Anleger eignet, die in die erfolgreichsten Fondsmanager investieren wollen und dabei gleichzeitig ihr Risiko begrenzen möchten. Je nach Ausrichtung sind die Risiken begrenzt durch obige dynamische Verlustbegrenzung.
VERMÖGENSPLAN PROTECT NACHHALTIG
Nachhaltige Fondsvermögensverwaltung nach ESG-Kriterien, die sich für Anleger eignet, die in die erfolgreichsten nachhaltigen Fondsmanager investieren wollen und dabei gleichzeitig ihr Risiko begrenzen möchten. Je nach Ausrichtung sind die Risiken begrenzt durch obige dynamische Verlustbegrenzung.
Vermögensverwaltung mit ETFs
Für unsere Kunden, die langfristig ein höheres Renditepotential bei gleichzeitig höherer Schwankungsbreite suchen kann auch die ETF Vermögensverwaltung in Betracht kommen. Weltweit wird in günstige ETFs (Indexfonds) investiert, professionell gemanaged. Somit haben Sie eine aktive Verwaltung passiver Investments. Diese Strategien eignen sich hervorragend für den langfristig orientierten Anleger, der vielleicht auch monatlich noch über einen Sparplan seinen Altersvorsorge aufbessern möchte.
ETF EASYFOLIO
easyfolio steht für moderne, transparente und einfach verständliche Vermögensverwaltungsstrategien. Anhand eines quantitativen Modells bildet easyfolio die Weltwirtschaft nach. Hierzu werden sowohl die weltweite Verteilung des BIP (Bruttoinlandsproduktes), als auch die weltweite Marktkapitalisierung berücksichtigt. Die easyfolio-Strategien sind dadurch breiter allokiert als der MSCI World und jede Strategie investiert in über 12000 Aktien und Anleihen. Das Management der Strategien wird anhand definierter Quoten vorgenommen, die je nach Risikovariante variieren. Die Umsetzung erfolgt mit ETFs und ist damit günstig und transparent.
ETF EASYFOLIO GREEN
Die bewährte easyfolio-Strategie ist die erste vollständig nachhaltige ETF Strategie, die bereits heute alle ESG-Kriterien erfüllt. ESG-konforme ETFs investieren ausschließlich in Unternehmen mit nachhaltiger Geschäftsstrategie. Aktien dieser Unternehmen haben in der Vergangenheit eine bessere Performance als ihre Wettbewerber erzielt. ETFs bieten Diversifikation und vermeiden die Konzentration auf zu wenige Einzelwerte.
Gern erläutern wir Ihnen die Details und Konditionen.
Als Ansprechpartner stehen Ihnen die Berater Kay Ehmke und Hendrik Stoltenberg sehr gerne zur Verfügung.