Drei Pakete. Ein Ziel: Ihre finanzielle Sicherheit
Ob erste Absicherung, umfassende Betreuung oder exklusive Rundum-Services – mit unseren Service-Paketen entscheiden Sie selbst, wie intensiv wir Sie begleiten. Transparent, strukturiert und immer an Ihren persönlichen Zielen orientiert.
Welches Paket am besten zu Ihrer aktuellen Lebenssituation passt, klären wir am liebsten persönlich. In einem unverbindlichen Gespräch zeigen wir Ihnen, welche Leistungen für Sie wirklich sinnvoll sind.
Basis
Für alle, die eine erste Absicherung wollen.
Basis
- Erstberatung
- Verwaltung der Verträge
- Kunden App
Komfort
Für alle, die etwas mehr wollen.
Basis
- Erstberatung
- Verwaltung der Verträge
- Kunden App
Betreuung
- Jahresgespräch nach DIN 77230
- Überprüfung der Altersvorsorgeverträge/Wertpapierdepots
- Betreuung und Fachauskünfte zu Fremdverträgen
- Erweiterte Hilfe im Schadenfall
- Zugang zum TGI-Netzwerk und unseren Kooperations partnern
- Finanzierungs- und Immobilienservice
- Gesundheit Plus
Premium
Unser Exklusiv-Paket mit allen Leistungen.
Basis
- Erstberatung
- Verwaltung der Verträge
- Kunden App
Betreuung
- Jahresgespräch nach DIN 77230
- Überprüfung der Altersvorsorgeverträge/Wertpapierdepots
- Betreuung und Fachauskünfte zu Fremdverträgen
- Erweiterte Hilfe im Schadenfall
- Zugang zum TGI-Netzwerk und unseren Kooperations partnern
- Finanzierungs- und Immobilienservice
- Gesundheit Plus
Exklusiv
- Anwaltliche tel. Erstberatung
- Professioneller Leistungsservice
- Persönliche Notfallplanung inkl. Onlineportal
- Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung
- „Privatsekretariat“